Microsoft Dynamics 365徹底解説！機能紹介から導入のメリットまで完全ガイド

Microsoftが提供している次世代のCRM/ERP「Microsoft Dynamics 365」。Microsoft Dynamics 365は、ERPはもちろん、CRMの領域も幅広くサポートする多彩な機能を備えています。ただ、Microsoft Dynamics 365(以下、Dynamics 365)はモジュールの数が多く、具体的にどういった機能を備えているのかイメージできないという方も多いのではないでしょうか。そこで今回の記事では、Dynamics 365について、主な機能を紹介するとともに、導入するメリットや導入する際のポイントなどを解説していきます。

Microsoft Dynamics 365とは？

まずは、Dynamics 365の概要から確認していきましょう。

・Microsoft Dynamics 365とは
Dynamics 365は、Microsoft社が提供する業務効率化を支援するビジネスアプリケーションです。ビジネスアプリケーション製品全体を指す名称で、さまざまな業務に応じたモジュールが用意されています。一般会計やサプライチェーン、人事給与などのERPの領域から、顧客データ基盤や問い合わせ管理などのCRMまで、幅広い業務に対応しています。モジュール単位で利用できるため、必要なモジュールだけを組み合わせて使うことで、コストの最適化ができます。

・Microsoft Dynamics 365の特徴
Dynamics 365には、以下のような特徴があります。
－SaaS型のクラウドサービス
Dynamics 365はSaaS型で提供されているため、利用者はサーバーの管理について気にする必要がなく、導入も簡単です。また、バージョンアップの際にも利用者側で対応する必要はなく、常に最新の機能を利用することができます。

－Microsoft製品とのシームレスな連携
Microsoft製品との連携がスムーズな点もDynamics 365ならではの強みです。Microsoft 365(旧Office)と連携すれば、一から会社のテナント情報を設定することなく、アカウントの情報を引き継いですぐに始めることができます。また、Microsoft OutlookやMicrosoft Excelなどの製品との親和性も高く、Outlookのメール画面からDynamics 365 Salesなどで管理している顧客の情報を確認できるほか、Dynamics 365からExcelを開いてそのまま編集するだけでデータの更新を行うことができます。Microsoft製品を利用している企業ほど、利便性を最大限に引き出せる特徴があります。

－AIによるインテリジェントな機能
また、Dynamics 365の特徴の一つとも言えるのが、AI（Copilot）を活用した機能です。AI（Copilot）による高度な分析によって精度の高い売上予測や顧客の購買パターンの分析などができるほか、メール文案の自動生成、商談の要約、需要予測の分析などが標準機能として組み込まれており、業務の自動化と意思決定の高度化を強力に支援します。

Microsoft Dynamics 365の主な機能

続いて、Dynamics 365の主な機能モジュールごとにピックアップして紹介していきます。なお、本記事では2025年12月時点での情報をもとに機能を紹介しています。ここで紹介されている機能は今後変更される可能性があります。

・顧客関係管理(CRM)
－Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Salesは、営業活動支援に特化したサービスです。見込み顧客の管理から商談のプロセスの管理、見積書の作成までをサポートする機能を備えており、個々の営業案件の見える化を実現できます。また、メールサービスのOutlookと連携すれば、Outlookの画面からアポイントや商談内容を確認することもできます。

－Dynamics 365 Customer Service
Dynamics 365 Customer Serviceは、顧客からの問い合わせを管理するサービスです。問い合わせの内容をDynamics 365 Customer Serviceに集約し、一元管理することで、顧客対応の効率化ができるうえ、収集した顧客からの問い合わせ内容を分析してサービスの質改善につなげることができるため、顧客満足度の向上にも寄与してくれます。また、AI（Copilot）と連携させれば、問い合わせの返答内容の作成をサポートしてくれます。

－Dynamics 365 Customer Insights
Dynamics 365 Customer Insights は、顧客データ基盤（CDP）とマーケティング自動化（MA）を連携させ、散在する取引・行動・属性データを統合し「統一顧客プロファイル」を生成するソリューションです。蓄積データと AI（Copilot）を組み合わせることで、自然言語だけで精度の高いセグメント抽出やメール文案の自動生成が行えます。高度な予測分析に基づくパーソナライズを実現し、顧客一人ひとりに最適な体験を提供します。

－Dynamics 365 Field Service
Dynamics 365 Field Serviceは、現場に出向いて修理や点検などをサポートするためのサービスです。スケジュールの管理や現場に向かうエンジニアのアサイン、作業指示書の作成などをサポートしてくれるため、フィールドサービスの効率化や顧客満足度向上を実現できます。加えて「Field Service mobile app」という専用モバイルアプリも提供されており、写真・ビデオの撮影や顧客のデジタル署名の記録が可能となっているうえ、インターネット接続できないオフライン環境でも作業の内容を確認できる機能も備えられています。

・統合基幹業務システム(ERP)
－【中堅・中小企業向け】Dynamics 365 Business Central
Dynamics 365 Business Centralは、中堅・中小企業向けのERPです。財務管理や販売管理、生産管理などのおおよその基幹業務を網羅しているのが特徴で、コンパクトにERPを導入したいという企業向けのサービスとなっています。以下の8つの主要モジュールで構成されており、モジュール間での連携もスムーズに行えるため、会社の情報資源を一元管理し、リアルタイムに分析することが可能です。
＜主要モジュール一覧＞
・財務管理
・販売管理
・購買管理
・在庫管理
・生産管理
・プロジェクト管理
・サービス管理
・マーケティング管理（簡易CRM）
Dynamics 365 Business Centralの詳しい説明はこちらをご参照ください。

－【大企業向け】Dynamics 365 Finance
Dynamics 365 Financeは、ERPの中でも財務管理に特化した大企業向けの会計システムです。財務諸表を作成するための一般会計の機能のほか、買掛金・売掛金の管理や固定資産の管理、予算の管理機能などを備えています。また、AI（Copilot）を活用した分析機能が搭載されており、過去のデータに基づいたキャッシュフローの予測や予算の提案などをしてくれるのが特徴です。Dynamics 365 Business Centralが中堅・中小企業向けのコンパクトなERPパッケージであるのに対し、Dynamics 365 Financeは大企業をターゲットとしており、機能が充実しています。
Dynamics 365 Financeの詳しい説明はこちらをご参照ください。

－【大企業向け】Dynamics 365 Supply Chain Management
Dynamics 365 Supply Chain Managementは、サプライチェーンの最適化をサポートしてくれる大企業向けのサービスです。受注管理や購買管理、生産管理、在庫管理など、サプライチェーンのプロセス全体を一元管理することで、業務の効率化を実現することができます。AIを使って製品の需要予測をすることも可能で、精度の高い分析によって在庫の最適化を手助けしてくれます。Dynamics 365 Financeと組み合わせて活用することで、ERPとして運用することができます。
Dynamics 365 Supply Chain Managementの詳しい説明はこちらをご参照ください。

－【大企業〜中堅企業向け】Dynamics 365 Project Operations
Dynamics 365 Project Operationsは、プロジェクトベースでの業務の進行をサポートしてくれるプロジェクト管理支援サービスです。プロジェクトの目標設定やリソースの計画、スケジュールの管理やコスト管理など、営業段階から請求に至るまでをまとめてサポートしてくれます。

－【大企業向け】Dynamics 365 Commerce
Dynamics 365 Commerceは、小売店向けのマーケティング支援のサービスです。オンラインストアや実店舗、モバイルアプリなどの販売チャネルを一元管理することで、シームレスな顧客体験を提供することができます。また、顧客のプロファイル管理などのCRMとしての機能や、在庫の管理、売上と収益を記録する財務管理などの機能も備えているのが特徴です。

－Dynamics 365 Human Resources
 Dynamics 365 Human Resourcesは、人材管理の効率化をサポートしてくれるサービスです。従業員の個人情報の管理や勤怠の管理、給与計算や、ワークフローの作成、教育プログラムの管理などを行うことができます。ほかにも、人材のデータをわかりやすく可視化してくれるダッシュボードの機能や、これまでのデータをもとにした離職率の分析といった機能を備えています。 

Microsoft Dynamics 365を導入するメリット

Dynamics 365を導入する主なメリットとしては、以下の4点が挙げられます。

・データの一元管理による業務効率の改善が見込める
最大のメリットは、データをDynamics 365に集約し、一元管理することで業務効率の改善が見込めるという点です。例えばERPとCRMを別のシステムを使って運用している場合、両者のデータをリアルタイムに連携することは難しく、情報共有が遅れてしまうなどの問題が起きがちです。Dynamics 365を使ってERPの領域もCRMの領域もカバーすれば、2つのシステム間の連携がスムーズに行えるようになり、より効率よく業務を進められるようになります。

・意思決定を迅速化できる
 また、Dynamics 365の導入は、意思決定のスピードアップにもつながります。会計や生産管理、販売管理などをそれぞれ別のシステムで運用している場合、経営分析を行うためには情報を一度集約せねばならず、経営判断を下すまでに時間がかかってしまいます。その点、Dynamics 365に情報が集約されるようになれば、会社全体の経営状況などをDynamics 365から気軽にリアルタイムで確認できるようになります。Dynamics 365に集約されたデータをもとに迅速かつ的確に経営判断を下すことができるようになり、現代のスピーディーなビジネスの動きにも柔軟に対応できるようになるでしょう。 

・拡張性が高く、利用するほどスケールメリットを得られる
拡張性の高さもDynamics 365の強みの一つです。Dynamics 365はモジュールごとに提供されており、先述の通りモジュールの数も豊富です。そして、すでにいずれかのモジュールを契約している場合、追加で他のモジュールを契約する際に一定の割引を引き受けることができます。そのため、Dynamics 365を使えば使うほどよりお得に利用できるのです。
また、Microsoftが提供しているローコード開発プラットフォーム「Microsoft Power Platform」を使えば、ローコードでDynamics 365の画面をカスタマイズすることも可能です。標準の機能だけでは対応できない場合も、Power Platformを活用することで柔軟に対応することができます。

・顧客満足度の改善につながることも
また、Dynamics 365の導入は顧客満足度アップにもつながりえます。Dynamics 365には、顧客満足度の改善に役立つさまざまなサービスが提供されています。Dynamics 365 Customer Serviceを使って問い合わせやクレームを管理すれば、問題解決のスピードアップや、よく問い合わせが来る問題に対しての迅速な対処によって顧客からの信頼度を上げることができるでしょう。また、Dynamics 365 Customer Insightsを使えば、顧客ごとの嗜好に基づいてパーソナライズされたキャンペーンの展開ができます。そして、Dynamics 365 SalesやDynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Customer Insightsなどを組み合わせ、顧客データをDynamics 365内で一元管理するようにすれば、顧客データを総合的に分析して改善案も出しやすくなります。

Microsoft Dynamics 365を導入する際のポイント

最後に、Dynamics 365を導入するにあたって押さえておきたいポイントを2つご紹介します。

・自社に合ったモジュール選びを
ここまで説明してきた通り、Dynamics 365には幅広い業務に対応したさまざまなモジュールが用意されています。そのため、それぞれの製品について正しく理解し、自社の要望に合ったモジュールを選ぶことが重要です。Dynamics 365では、モジュールごとに料金が発生します。コストを最適化するためにも、具体的に現在どういう課題を抱えており、Dynamics 365の導入で何を解決したいのか、何を実現したいのかを明確にしたうえで、適切なモジュールを選ぶ必要があります。闇雲に導入計画を進めるのではなく、自社の課題の洗い出しから行うようにしましょう。

・信頼できるパートナー企業の選定も重要
もし社内にDynamics 365の専門知識を持つ人物がいない場合や、自社での導入が難しい場合は、パートナー企業にサポートを依頼するのも有効です。ただ、サポートの内容やサポート体制などは、企業によってまちまちです。パートナー企業の選定は慎重に行うようにしましょう。選定の際は、自社と同じ業種、同じ規模の会社の導入実績の有無や、稼働後のサポート体制、担当者との相性などをもとに総合的に判断し、信頼できる企業を選ぶ必要があります。

なお、当社はDynamics 365の導入実績も豊富に有しています。日本マイクロソフト社からも高い評価を受けており、2022年から4年連続で「マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー Dynamics 365 Business Centralアワード」を受賞しています。Dynamics 365の導入でお悩みの方は、お気軽に当社までご相談ください。

まとめ